电脑版

康欣新材2019年年度董事会经营评述

时间:2020-05-19 19:18    来源:同花顺

康欣新材(600076)(600076)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

拓宽市场渠道,平滑经营风险

2019年以来,销售部依托公司产品良好的口碑,大力推介公司COSB箱板、竹木复合箱板等产品,使公司主营产品业务在行业内仍然保持领先优势。与此同时,受国际国内经济形势的影响,原材料市场短缺,大部分供应商缩短账期,要求现款现货,给采购工作提出了更高要求。面对前所未有的压力,采购部门通过多方努力,全年为公司新增各类供应商数十家,基本保障了生产需求和订单供货。

此外,公司经过市场调研、成本核算、客户沟通,与各大主力经销商深化合作,确定了民用OSB板的销售模式,在稳固集装箱底板市场的同时,大力拓展民用板材领域,康欣品牌OSB不仅广泛地应用到了轻钢结构房和木结构房的覆面板中,在装饰装修市场也占有了一席之地,有效平滑了箱板市场行情波动的负面影响,扩大了公司产品在民用市场的知名度。

调整生产工艺,优化生产管理

面临集装箱需求量减少,箱板销售价格下降的外部压力,公司及时调整产品工艺,严控成本,优化生产管理,保障了生产的平稳运行。公司通过设立生产运营中心,统筹协调各事业部、子公

司的生产管理,将采购、仓储、安环等职能重新整合,进一步理顺了子公司和事业部的生产运营

及相关工作,优化了生产管理流程,增强了整体工作效能。

改进生产设备,提升产能空间

为了适应经营形势的变化,有效挖掘产能潜力,公司组织设备、生产、技术等部门,在对现有设备分析评估的基础上,制定设备优化和技改方案:不断优化改造,挖掘产能潜力;立足节能

降耗,节省费用开支。

细化管理责任,力促安全生产

公司调整安全生产委员会的组织架构和工作职责,与事业部、子公司第一责任人签订安全生产责任状。事业部、子公司成立安全生产领导小组,按三级四档岗位,与全员逐级签订安全生产

责任状,提出了“每位员工都是安全生产第一责任人”的管理理念,把安全生产目标责任落实到

每个单位、部门、车间、班组、岗位、员工,做到制度落实、机构落实、人员落实、责任落实。

采取集中与分散结合、学习与讨论结合的形式、自查与整改结合的形式,增强全员安全意识。

修订各项操作规程,落实各个岗位的工作职责,狠抓操作技能培训和考核,提高合规操作自觉性。

通过工厂每日车间巡查、每周专班督查、每月公司复查小结,查漏堵洞,限时整改,完善了粉尘

防爆等软硬件设施,有效地杜绝了工伤事故的发生。

反复演习演练,确保生产安全。各安全责任单位,根据自身实际,修订不同工段、不同情形下的事故应急救援预案,反复组织演练,增强了员工安全敏感性和应对突发事故的能力,深化隐

患排查治理,防范、系统地推进安全生产各项工作全面落实,消除了事故隐患,全年未发生一起

设备安全事故和火灾事故,保障了生产的正常运行。

持续技术研发,强化品牌效应

技术中心坚持科技研发,勇于突破难点,牢牢掌握科技创新的主动权,不断完善公司内部的技术创新体系,提升技术转化能力,为康欣品牌竞争力提升提供了强有力的技术支撑。2019年公司共新增国家专利19项。参与编写了中华人民共和国林业行业标准《集装箱底板用定向刨花板标准》、中国木材保护工业协会团体标准《竹木结构用竹木复合产品认定技术准则》、《结构用人造板产品质量认定技术准则》,起草了《结构用人造板产品质量标识方法》,为公司及行业的健康稳步发展,提供了理论与实践的支撑。

突出产业定位,提高营林质量

科技公司在稳步推进山林收购,狠抓林地管理的同时,顺应市场需求,突出产业定位,以木材战略储备为目标,成立专班,申报并推进国家储备林建设项目,坚持高起点、高标准、高质量,严格作业设计。储备林项目涉及湖北省林地面积20余万亩,该项目建设可以提升森林的可持续经

营能力,在提升公司木材保障能力的同时,对区域涵养水源,保持土壤,氧净化空气等方面具有

促进作用,经济效益、社会效益和生态效益十分显著。

夯实发展基础,推进木屋业务

公司控股的湖北天欣木结构房制造有限公司牢记科技是第一生产力的企业理念,2019年,共获批各类专利14项;国内总规模最大、最先进的装配式木结构生产工厂即将建成。天欣公司全年

签订设计合同6330平方米,并储备了近2万平米的合作项目;积极推进与高校、知名设计院的联

动合作,与加拿大木业、无锡建发联合举办了中加《绿色建筑及近零能耗技术的应用和推广会》,与行业内诸多专家学者共同探讨了建筑行业的绿色和低能耗发展方向。

完成股权转让,增强发展后劲

2019年11月,公司与无锡市建设发展投资有限公司达成合作,无锡建发成为公司控股股东。

这一合作将助力双方优势互补、强强联合,将有利于公司进一步发挥各方股东的优势,协同高效

合作,共同开拓新业务,将上市公司做强做大,不断提升企业价值。

同时,为克服银行信贷流程加长,信贷紧缩的影响。公司积极扩大了与政策性银行、商业银行、证券公司、融资租赁等金融和非金融机构的接触与合作,增加了长期性融资租赁贷款,改善

了负债的期限结构,并且积极申请储备林贷款、并购贷、债务融资工具等多种新的融资方式,丰

富融资品种。二、报告期内主要经营情况

2019年度,公司实现营业收入201,262.85万元,同比减少12.09%;实现归属于上市公司股东的净利润39,003.38万元,同比减少16.59%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,488.32万元,同比减少14.88%。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1.林业

国家林业和草原局、国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、财政部、中国人民银行、国家税务总局、国家食品药品监督管理总局、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国务院扶贫开发领导小组办公室联合制定的《林业产业发展“十三五”规划》指出,我国拥有46.6亿亩林地、39亿亩沙地、8亿亩湿地,拥有十分丰富的生态资源、物种资源、中药材资源、景观资源,为发展森林培育、种苗花卉、木本油料、木竹加工、林产化工和野生动植物繁育利用等传统产业提供了重要基础和良好条件,为发展生物质能源、生物质材料、生物制药、森林食品、森林休闲康养和生态文化等新兴产业展示了巨大潜力和美好前景。特别是林产品具有国内国际巨大的市场空间,这将成为林业产业发展的强大动力和最大优势。到2020年,我国将实现林业总产值达到8.7万亿元的总体目标。林业产业结构将进一步优化,森林资源支撑能力将显著增强,将进一步推动林业产业发展模式由资源主导型向自主创新型、经营方式由粗放型向集约型、产业升级由分散扩张向龙头引领转变。

虽然我国森林资源总量丰富,但人均资源匮乏,林业资源供给不足与经济高速发展引发林产品需求持续增长的矛盾长期存在。由于林木资源供需缺口较大,且存在一定的地域性,林木种植企业之间的竞争主要不在于市场的竞争,而更多的在于是否拥有森林资源和经营管理水平的竞争。

2.制造业

公司主营业务之一为集装箱底板,系集装箱制造业的重要组成部分。

据统计,全球95%以上的集装箱生产集中在中国,中国已经成为世界第一集装箱产销国。集装箱制造业的稳步发展,为国内从事配套的上游集装箱底板行业创造了稳定、良好的发展环境。

随着物流体系的不断发展进步,具有快速、安全、运能大、成本低等突出优势的海铁路联运,已然成为当今国际上多式联运的重要模式。国务院发布《物流业调整与振兴规划》中的重点工程第一项即为发展多式联运,这既符合国家的产业政策和运输市场的布局,又是转变经济发展方式的重要举措。此外,我国深化产业结构调整,加速中西部发展,加大基础设施建设投入,扩大内需等政策的落实为物流网络发展创造了空间,也为公路、铁路集装箱发展创造了空间。随着铁路、公路集装箱的快速发展,对集装箱底板的需求将会迅猛增加。

深入分析国内外集装箱制造行业的发展情况,在可以预见的未来,新的足以取代集装箱运输的产业进而取代集装箱的产品还没有显露出诞生的迹象,集装箱行业依然有较大的发展空间,因此,集装箱底板行业也还存在较大的发展空间。

目前,我国集装箱行业现状的突出表现是产业集中度高。一方面,我国是世界最大的集装箱生产国和出口国,多年来产销量始终居于全球首位;另一方面,国内集装箱行业的产业集中度较高,中集、胜狮(中海已收购胜狮部分集装箱制造业务)、新华昌集团和中海为集装箱制造行业的主要企业,产销规模长期占据市场份额的90%左右。

在我国,从事集装箱底板的企业数量并不多,远少于家居装潢类人造板企业。这是由于集装箱底板的客户壁垒较高,普通企业在产品质量控制、产量规模、品牌认可度等方面难以达到终端客户的要求。从产品供给来看,集装箱是运输装备的一个环节,而集装箱的使用情况较为复杂多样,对货物运输的安全有着直接的影响,以箱东为代表的终端客户不仅对于集装箱整体性能的要求相当严格,对于包括集装箱底板在内的集装箱配件性能要求也很高。因此集装箱生产厂家对于供应商的考核非常严谨,在进入集装箱生产厂家的供应商名录之前,需要经过包括产品质量测试、实地验厂等多重筛选,并且终端客户对于生产厂家的供应商遴选也有一定的话语权。康欣公司进入众多知名船东及箱东的采购名录,是公司实力及竞争力的体现。

公司的主要生产线,可灵活调整产品结构,在生产集装箱底板同时亦可生产民用环保板

随着中国城市化的快速推进,人民生活水平的提高以及保障房建设的继续实施,对于环保板的需求量依然很大。一般住宅每隔十年左右进行“二次装修”,更新家具和建筑装饰材料,将带来对环保板的持续需求。

公司生产的高强度结构板还可运用到木结构房屋的设计与生产

现代木结构是传统的建筑材料和现代先进的加工、建造技术融合的结构形式。欧美许多国家中,木结构房屋凭借其住宅舒适性强、自然环保、建造速度快、造价低、抗震性好等特点占据了较大的房屋建筑市场。如美国、瑞典每年新增房屋中90%是木结构房屋,日本每年新增房屋中也有近50%属于木结构房屋。

国家建设部、国家质监总局早于2002年4月联合颁布了《木结构工程施工质量验收规范》,提出了木结构房屋从设计到施工质量验收的规范要求。近年来,相关部门发布的系列政策也多次涉及结构性房屋及木结构房的推广和应用。

2016年2月,国务院下发《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,意见中提到“大力推广装配式建筑,减少建筑垃圾和扬尘污染,缩短建造工期,提升工程质量”,“鼓励建筑企业装配式施工,现场装配”,“加大政策支持力度,力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%”,“在具备条件的地方,倡导发展现代木结构建筑。”2016年2月,国家发展改革委、住房城乡建设部联合下发《关于印发城市适应气候变化行动方案的通知》(发改气候[2016]245号),提出“在地震多发地区积极发展钢结构和木结构建筑。鼓励大型公共建筑采用钢结构,大跨度工业厂房全面采用钢结构,政府投资的学校、幼托、敬老院、园林景观等新建低层公共建筑采用木结构。”

2017年3月,住房城乡建设部印发《“十三五”装配式建筑行动方案》(建科[2017]77号)、《装配式建筑示范城市管理办法》、《装配式建筑产业基地管理办法》,制定了全国木结构建筑发展规划,明确提出了“促进绿色发展”的目标――到2020年,“绿色建材在装配式建筑中的应用比例达到50%以上。”

2019年6月,国务院发布《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》(国发〔2019〕12号),其中提到了“优化乡村休闲旅游业”,要“实施休闲农业和乡村旅游精品工程,建设一批设施完备、功能多样的休闲观光园区、乡村民宿、森林人家和康养基地,培育一批美丽休闲乡村、乡村旅游重点村,建设一批休闲农业示范县。”

这些国家层面的意见和政策,给木结构装配式建筑的发展指明了方向,在政策上进行引导。

吉林、海南、江苏、上海、天津等省市区,相继出台的一系列的关于装配式建筑、绿色建筑的规定和意见,则给木结构及其产品的落地提供了更为充分的土壤,进一步打开了木结构建筑及其产品的市场空间。木结构房屋在国内得到快速推广,规模化的木结构房屋项目已覆盖几乎所有省份,在北京、上海、大连、杭州和苏州等地更有大量成片的木结构公建场馆、酒店、住宅、体育馆投入使用。木结构房因其抗震、环保、保温等优势未来发展潜力巨大。

(二)公司发展战略

公司未来三年核心业务的发展和定位具体如下:

1、林木资源种植

(1)绿色种苗。在保障公司基地速生林木种植供给的基础上,增添品种,提高种苗品质,满足日益扩大的园林绿化需要。

(2)山林木。加强林地管理投入,提升现有林木品质,结合公司生产需求收购合适的林地,为公司储备绿色银行。

2、木质复合材料产销

(1)集装箱底板。加强集装箱底板新材料、新技术、新工艺研发,提升产品品质,强化产品核心竞争力。积极开拓市场、拓展渠道,提升集装箱底板市场占有率。

(2)民用板材。基于公司自主研发的高性能OSB板扩展性强的优势,进一步拓展下游民用消费端市场,创造新的营收增长点。采用经销商模式,在工业包装、木质建筑、家具及装饰木作板等领域扩大销售,逐步替代传统吸光板、胶合板。立足高端的定位,采取直销的模式,向木结构房制造企业、定制家具公司、大型的房地产商、工装公司等优质客户提供定制产品。

3、装备式木结构房屋

以湖北天欣木结构为载体,依托母公司在原材料、研发、资金、宣传等方面的优势,从事轻型木结构房屋、节能木墙等规格建材的研发、设计、生产,力求替代成本高且受运期和政策影响较大的进口原材料,并利用先进自动化生产线,规模生产建立价格优势。

(三)经营计划

1、丰富产品品类,拓展销售渠道。面对集装箱底板行业波谷周期,充分发挥公司箱板成本和品质优势,大力推广COSB系列箱板,提升市场份额;加大民用板产品的开发力度,灵活生产高附加值、市场需求度高的产品,推向市场。

2、做好林地储备管理工作。加快制定湖北、湖南、陕西三省2021至2025年林地经营方案;要加快推进国家储备林的建设,推动湖南、陕西两省的林地纳入国家储备林建设体系;充分借助外力,与有经营能力、经营实力的公司合作,推动林下经济的开展,让林下经济在未来成为公司新的收入增长点,充分提升林地的潜在价值。

3、加强技术团队建设,提升研发效率,持续科技创新,丰富康欣品牌。加快木结构用系列材料的研发速度,加快对新型胶水以及新型民用板材,如OSB饰面板、OSB阻燃板、COSB民用门板等新产品的研发,进一步丰富公司产品线。

4、木结构房屋业务以大项目、标志性项目为切入点,获取下游企业对产品质量及性价比的认可,逐步扩大替代进口比例;提升团队专业化水平,引进高素质、有能力的骨干力量,推动公司团队水准上一个台阶;进一步推进与国内外木结构知名设计单位、行业领军同行、高校、大型文旅集团的合作,拓宽业务来源渠道,整合内外优质资源,促进业务的发展;加快推动新产品的研发和检测认证工作。

(四)可能面对的风险

(1)宏观经济环境变化引发的风险

公司主要从事集装箱底板等优质、新型木质复合材料的研发、生产和销售,木结构房屋设计、研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育、销售。公司的下游行业主要为运输、建筑、包装等国民经济的支柱型行业,具有一定的周期性特征。上述行业的市场需求变动将直接影响本行业的供需状况。近年来,运输、建筑以及包装行业总体平稳发展,为公司开拓了广阔的市场空间。

经过多年发展,公司立足当地林业资源优势,大力发展速生杨树种植以及培育飞播林等人工用材林,掌控了一定的林业资源,并与上游主要供应商和下游客户建立了长期而稳定的合作关系,能够共同分担宏观经济波动带来的不利影响,具备一定的抵抗宏观经济波动风险的能力。

(2)产品及主要原材料价格波动的风险

集装箱底板的价格主要受新船订单对装配集装箱需求量、海运市场行情以及季节性等因素影响。但因长期受热带阔叶林资源日渐匮乏、优质天然林硬木短缺以及传统劳动密集型生产工艺难以大规模扩产等不利因素制约,集装箱底板市场经常处于供给不足状态,故总体上公司主导产品集装箱底板价格较为平稳。

公司生产集装箱底板等木质复合材料的主要原材料为包括杨木、硬杂木等在内的原木,尿素、三聚氰胺等合成胶合剂的化工原料。总体上,尿素、三聚氰胺等化工原料市场供应充足,价格随行就市,对公司成本影响相对较小。原木的价格波动对公司生产成本影响相对较大。随着东南亚等地区热带雨林保护力度的加大、国内对天然生态环境保护的日益重视以及优质天然林的日渐短缺,克隆木等热带阔叶硬木、国内材质较好的树种价格存在持续走高的风险。公司一直通过技术攻关,加大以速生杨木等次材、竹材以及其他次小材替代优质天然硬木的力度,并大力发展速生杨树、松木等人工用材林,储备丰富的速生丰产人工用材林资源,努力提高应对未来原材料成本上升的风险。

(3)自然灾害的风险

林木种植和生产经营面临诸多自然灾害和人为破坏风险,包括森林火灾、森林病虫鼠害(微生物、昆虫、鼠类)、冻害、雪灾、风灾、干旱、洪涝、滑坡、泥石流、环境污染、征占用林地和盗伐等。自然灾害发生与气候及其变化有较大关系,盗伐与当地社会秩序和农村经济发展有关。

森林火灾、病虫害和盗伐是常见的破坏性较大的灾害,是森林“三防”的重点。公司在林木种植和木材加工方面拥有丰富经验,具有充分应对各种自然灾害的能力。但因自然灾害具有多样性、突发性和破坏力大等特点,无法完全避免自然灾害对林业资产造成损失的风险。公司目前为林地办理了相关保险,可以最大限度规避灾害损失。

(4)税收政策变化风险

公司因从事营林造林、利用速生杨等次小薪材生产木质复合材料等资源综合利用产品以及被认定为高新技术企业等,主要享受国家有关增值税、所得税优惠政策。

公司下属企业享受的税收优惠政策具有连续性,但若今后相关企业未能通过高新技术企业评审或相关税收优惠政策出现调整,则可能无法继续享受现行的相关税收优惠政策,从而可能对经营业绩造成一定的不利影响。

(5)环保标准变动的风险

受生产工艺特点影响,木质复合材料生产过程中不可避免地含有一定数量的游离甲醛。随着社会进步和人民生活水平的提高、社会对环境保护意识的不断增强,国家和地方在环保方面的要求也不断提高,将来有可能制定更为严格的环保标准并相应增加环保费用。公司使用的是国内外最先进的生产设备,且一贯重视研发和节能减排,未来产品也必将符合国家的环保政策。四、报告期内核心竞争力分析

1.技术先导、整合产业链,降低生产成本

以次小薪材代替热带阔叶林,降低原料成本。公司通过自主研发次小薪材改性技术,突破了传统行业只能使用国外进口的热带阔叶林硬木生产集装箱底板的原料模式,实现了速生材(意杨、竹材)应用的创新,不仅有效解决了热带阔叶林硬材原料资源枯竭、价格昂贵、替代材料稀缺的难题,而且大幅降低了原材料用材成本。此外,公司还拥有原料林约127万亩,把握上游林木资源既强化了对原料供给端的控制,又进一步降低了原料成本。

研发环保四元树脂胶合剂,替代有毒酚醛胶,降低辅料成本。传统工艺中通常必须使用酚醛胶,以达到集装箱底板在防腐、防水、抗弯、抗压等方面的性能要求。然而,这类胶水价格高,环保性差,生产环境极不友好,企业在生产经营中需要补给工人较高的营养费用,甚至到了夏季

有些企业还须临时停产。而公司自主研发的国家专利产品四元树脂胶合剂,利用环保材料代替苯

酚、甲醛等传统制胶原料,生产成品不仅无毒环保,而且成本远低于传统胶合剂。

攻坚克难联合研发智能装备,降低人力成本。公司与德国迪芬巴赫公司联合攻关近1年,研发出了全球首条全自动化、数控化的COSB高强度定向结构板生产线。该生产线实现了生产全流程的动态监测、实时反馈和校准,突破了传统劳动密集型行业工作强度大的壁垒。在传统生产模式下生产10万方集装箱底板需要500-800人左右,而公司的COSB生产线生产27.5万方集装箱底板只需要100多人参与全程的管理与监控,极大降低了人工成本。

“自产+直销”经营模式,缩短产销链,提升毛利率。以“自产+直销”经营模式来生产和销售集装箱底板及环保板,突破了板材产品售环节多、链条长、利润薄的现状。自产产品出厂价即为终端销售价,剔除了代工厂商、中间经销商多层分销环节,缩短了产销链,大幅提高了产品的毛利率。

2.智能装备,助力利润提升

充分利用集装箱生产余料,降低环保板生产成本。在传统集装箱生产工艺中对木材原料的利用率相对较低,而公司的COSB生产线能够将生产集装箱底板所用木材剩余的边角料,枝丫材等小料、废料用于生产高性能的环保板材。这部分原料成本无法在会计处理中从集装箱底板中分离出来,所以计入了集装箱底板成本,从而降低了环保板成本,使得环保板的利润率体现的比集装箱底板更高。

3.品质卓越,定位高端市场

公司生产的COSB环保板品质卓越,不仅无毒环保,而且是高性能、高强度的板材,其各项性能指标都远高于市场普通环保板及OSB板,因此可用作房屋建材,比如木结构房屋的承重梁和柱,楼面板、墙面板等。此外,公司还生产部分普通环保板,可以用于建筑、工装、家装等多个领域。公司COSB环保板定位高端市场,产品价格高于普通环保板,进一步提升了利润空间。

4.多元化产品布局,抗产业周期性风险强

智能装备柔性化生产,灵活响应市场需求。公司COSB生产线,具有柔性化生产的特点,可以同时兼顾高、中、低端板材产品的生产,产能可以在集装箱底板、COSB环保板装饰板等不同产品之间实现灵活调配,因此,公司可以根据板材产品市场行情的变化,灵活投放产能。例如,当集装箱行业处于低迷期时,可以增大投放环保板的产能,平滑行业周期波动的影响。

苗木收入平滑板材市场波动。公司除了板材收入外,每年还会有苗木销售收入。这部分苗木销售收入,有效平滑了板材市场行情波动的风险。

5.国资控股,充分发挥协同效应

2019年11月,公司控股股东及实际控制人变更,无锡市建设发展投资有限公司成为康欣新材控股股东,无锡市国资委成为公司实际控制人。

无锡建发系无锡市国资委管理下的国有资本投资平台,截至2019年末,无锡建发注册资本超过180亿元。随着公司资产规模日益壮大,公司经营领域不断扩展,主要业务包括基础设施投资运营、资源运作管理、工程管理、项目开发、对外投资、产业金融、产业实体等多个方面,已成为无锡市级规模最大、种类最全的城市资产管理和产融服务提供商。

无锡建发基于对康欣新材价值的认同及发展前景的看好,将利用国资平台优势进一步提升上市公司的经营状况,按照有利于上市公司可持续发展、有利于股东利益的原则,充分发挥协同效

应,谋求长期、健康发展,提升上市公司的盈利能力,为全体股东带来良好回报。